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智慧城市迎建設(shè)浪潮

發(fā)布時(shí)間：2014-03-26被閱次數(shù)：16547 來(lái)源：證券市場(chǎng)紅周刊

“大行業(yè)小公司”特征明顯的智能建筑行業(yè)        建筑智能化工程處于建筑工程的第三階段，約占建筑工程投資總額的5%~10%，以5%的投資比例測(cè)算，2013年智能工程潛在理論市場(chǎng)高達(dá)8000多億。目前智能建筑工程領(lǐng)域多類企業(yè)參與其中，但工程服務(wù)企業(yè)的主導(dǎo)地位愈來(lái)愈明顯，尤其近幾年，國(guó)際企業(yè)逐步退出建筑智能化工程服務(wù)市場(chǎng)，轉(zhuǎn)為純粹的設(shè)備供應(yīng)商或技術(shù)服務(wù)公司，國(guó)內(nèi)工程服務(wù)企業(yè)逐漸崛起。目前行業(yè)集中度較低，雖然從事本行業(yè)中游的本土企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模一般較小，前10名企業(yè)市場(chǎng)占有率仍不超過(guò)5%，“大行業(yè)小公司”特征明顯，上市公司正引領(lǐng)行業(yè)集中。         智慧城市是新型城鎮(zhèn)化重要內(nèi)容，新型城鎮(zhèn)化聚焦智慧城市，智慧城鎮(zhèn)化將逐步取代粗放城鎮(zhèn)化。作為探索中國(guó)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的重要舉措，中國(guó)智慧城市試點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)增至193個(gè)，其中第一批試點(diǎn)城市中80多個(gè)城市簽訂了智慧城市創(chuàng)建任務(wù)書(shū)，也標(biāo)志著這些試點(diǎn)城市進(jìn)入了實(shí)質(zhì)創(chuàng)建期。我們認(rèn)為“十二五”期間對(duì)智慧城市的投入僅是第一階段，第一階段以前期網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺(tái)等智能化基礎(chǔ)設(shè)施投資為主，保守估計(jì)規(guī)模就有4000~5000億元左右。智慧城市的興建為智能建筑企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，必將驅(qū)動(dòng)智能建筑占比加快上升，2012年智能建筑總產(chǎn)值已經(jīng)將近2009年的2倍，達(dá)到861億。預(yù)計(jì)2013~2015年智能建筑年均投資規(guī)模將達(dá)1200~1500億，未來(lái)幾年年均增速在20%以上。         建筑智能和建筑節(jié)能是兩個(gè)高度相關(guān)的概念，建筑智能是技術(shù)支撐，建筑節(jié)能是發(fā)展方向。智能建筑企業(yè)進(jìn)軍建筑節(jié)能領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢(shì)，大有可為。我國(guó)智能建筑前50名企業(yè)中絕大對(duì)數(shù)都已涉足建筑節(jié)能業(yè)務(wù)，而且業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)間較早，有望成就全國(guó)性節(jié)能服務(wù)公司。合同能源管理正逐漸成為節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展主流模式，公共機(jī)構(gòu)將成為合同能源管理業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場(chǎng)。政策支持不斷加碼，根據(jù)政策規(guī)劃，到2015年，重點(diǎn)城市公共建筑單位面積能耗下降20%以上，其中大型公共建筑單位建筑面積能耗下降30%以上，城鎮(zhèn)新建建筑95%達(dá)到建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。在政策推動(dòng)下節(jié)能市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已由2005年的47億元攀升至2012年的1653億，預(yù)計(jì)到2015年整個(gè)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值將突破3000億元。　　         我們認(rèn)為隨著新型城鎮(zhèn)化高度重視智慧城市、綠色建筑的建設(shè)，在以新型城鎮(zhèn)化、智慧城市為代表的城市運(yùn)轉(zhuǎn)升級(jí)運(yùn)動(dòng)中，智能建筑將發(fā)揮巨大的作用，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。從公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)及估值角度，我們重點(diǎn)推薦達(dá)實(shí)智能(行情 股吧 買賣點(diǎn))，同時(shí)建議關(guān)注太空板業(yè)(行情 股吧 買賣點(diǎn))。         信息化成為醫(yī)改的重點(diǎn)         智慧醫(yī)療英文簡(jiǎn)稱WIT120，通過(guò)打造健康檔案區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái)，利用先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)患者與醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備之間的互動(dòng)，逐步達(dá)到信息化。智慧醫(yī)療由三部分組成，分別為智慧醫(yī)院系統(tǒng)、區(qū)域衛(wèi)生系統(tǒng)以及家庭健康系統(tǒng)。         2009年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化醫(yī)藥(行情 專區(qū))衛(wèi)生體制改革的意見(jiàn)》開(kāi)啟了新醫(yī)療體制改革。新醫(yī)改提出了“四梁八柱”，其中信息化是醫(yī)改的重要任務(wù)，而且是醫(yī)改成功逐步推進(jìn)的重要保障?？梢?jiàn)，隨著醫(yī)療體制改革繼續(xù)深入推進(jìn)，醫(yī)療信息化已經(jīng)成為醫(yī)療體制改革的重點(diǎn)發(fā)展方向。         而新醫(yī)改的醫(yī)療信息化建設(shè)主要為四個(gè)重點(diǎn)：疾病控制網(wǎng)絡(luò)為主的公共衛(wèi)生系統(tǒng)、健康檔案為重點(diǎn)的信息平臺(tái)、電子病歷為重點(diǎn)的醫(yī)院信息化建設(shè)、利用信息化技術(shù)促進(jìn)城市醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的合作和遠(yuǎn)程醫(yī)療。其重點(diǎn)任務(wù)可描述為“35212”工程。         近年來(lái)，隨著新醫(yī)改對(duì)信息化的重點(diǎn)投入以及區(qū)域醫(yī)療系統(tǒng)的逐步開(kāi)展，醫(yī)療信息化吸引了國(guó)內(nèi)大量企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，尤其是具有IT行業(yè)綜合品牌優(yōu)勢(shì)的大型軟件企業(yè)。除了東華軟件、東軟集團(tuán)、衛(wèi)寧軟件等傳統(tǒng)醫(yī)療信息化領(lǐng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)外，用友軟件等公司也設(shè)立了子公司，加大了進(jìn)入醫(yī)療信息化市場(chǎng)的力度；與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)也相應(yīng)地有所增加。         國(guó)際醫(yī)療衛(wèi)生會(huì)員組織HIMSS對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的定義：通過(guò)使用移動(dòng)通信技術(shù)(如PDA、移動(dòng)電話和衛(wèi)星通信)來(lái)提供醫(yī)療服務(wù)和信息。移動(dòng)醫(yī)療使得醫(yī)療便攜化，提高了診療的效率，實(shí)現(xiàn)了醫(yī)療服務(wù)的“隨手可得”。目前，全球醫(yī)療行業(yè)采用的移動(dòng)解決方案基本概括為：無(wú)線查房、移動(dòng)護(hù)理、藥品管理和分發(fā)、條形碼病人標(biāo)志帶的應(yīng)用、視頻診斷等。         國(guó)內(nèi)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的市場(chǎng)仍處于啟動(dòng)初期，近期的智能穿戴設(shè)備的爆發(fā)或許將是點(diǎn)燃該市場(chǎng)的一個(gè)引爆點(diǎn)。         我們認(rèn)為，智慧醫(yī)療是個(gè)泛概念，從大的方面說(shuō)，有醫(yī)院的信息化(包括電子病歷、電子處方、電子化流程、電子查房等)、醫(yī)療信息的互聯(lián)網(wǎng)化(包括各類尋醫(yī)問(wèn)藥的網(wǎng)站、APP應(yīng)用)、藥劑醫(yī)療設(shè)備的物聯(lián)網(wǎng)化(藥品/血液/器械等RFID管理等)、遠(yuǎn)程健康監(jiān)護(hù)乃至遠(yuǎn)程醫(yī)療等。智慧醫(yī)療對(duì)于提升醫(yī)療系統(tǒng)的運(yùn)行效率、節(jié)約就醫(yī)問(wèn)診的成本有非常明顯的作用，由于我國(guó)的醫(yī)療資源的稀缺性長(zhǎng)期無(wú)法改變，因此，智慧醫(yī)療的投資驅(qū)動(dòng)力將長(zhǎng)期存在，投資規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈整合將給更多的參與公司帶來(lái)分享行業(yè)高速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。         智能交通發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?/span>         交通既是城市規(guī)劃和土地利用的重要內(nèi)容，又是城市日常運(yùn)行的支撐，更是老百姓生活和工作的依托。《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014~2020年)》明確提出，城鎮(zhèn)化建設(shè)要走智能、綠色、低碳的道路。那么對(duì)于交通來(lái)說(shuō)，不僅需要建設(shè)更多的基礎(chǔ)設(shè)施，更需要應(yīng)用高科技改善交通系統(tǒng)效率，節(jié)能減排。         人口大國(guó)的國(guó)情必將使我國(guó)成為智能交通應(yīng)用的最大舞臺(tái)。在今年2月舉行的中國(guó)智能交通市場(chǎng)年會(huì)上，業(yè)內(nèi)專家指出，信息技術(shù)發(fā)展和政策扶持讓智能交通產(chǎn)業(yè)駛?cè)肟燔嚨?。預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)智能交通產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破250億元。　         在我國(guó)，智能交通行業(yè)是典型的“大行業(yè)小公司”，區(qū)域性公司數(shù)量達(dá)上千家。長(zhǎng)江證券的分析報(bào)告指出，隨著智能交通大項(xiàng)目數(shù)量越來(lái)越多，金額越來(lái)越大，甚至以總包項(xiàng)目形式出現(xiàn)，全國(guó)性的領(lǐng)先廠商必將占領(lǐng)大部分市場(chǎng)。市場(chǎng)的集中度也會(huì)逐步提升，一大批區(qū)域性公司將遭到淘汰。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，要重點(diǎn)關(guān)注有能力整合各方資源的大型企業(yè)或市場(chǎng)占有率將提升的龍頭企業(yè)。記者也注意到，像易華錄、銀江股份等公司已經(jīng)開(kāi)始脫離本地區(qū)域限制，許多項(xiàng)目在外地開(kāi)花結(jié)果。         尋找智能交通企業(yè)龍頭股         在專注于城市智能交通的上市公司中，易華錄、銀江股份在資金、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和渠道三方面都占據(jù)優(yōu)勢(shì)。         易華錄專注于提供專業(yè)化、個(gè)性化的智能交通整體方案，主要產(chǎn)品是智能交通管理系統(tǒng)工程。公司還推出了國(guó)內(nèi)第一套應(yīng)用于公安交通管理領(lǐng)域的集成指揮平臺(tái)系統(tǒng)軟件，目前是跨區(qū)域拿單最多、大項(xiàng)目簽單最多的企業(yè)。銀江股份主要為客戶提供城市交通智能化管控綜合平臺(tái)。公司業(yè)績(jī)進(jìn)入兌現(xiàn)期，營(yíng)收增長(zhǎng)主要源自智能交通行業(yè)的高景氣度。         此外，在智能交通中，連接城市與城市、城市與村鎮(zhèn)的高速公路同樣也需要智能管理。在安徽地區(qū)市場(chǎng)占有率排名第一的皖通科技，受到券商的關(guān)注。公司在國(guó)內(nèi)高速公路信息化建設(shè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)鏈最為完整。         車輛智能呼應(yīng)道路智能         智能交通的發(fā)展，離不開(kāi)車輛智能的配合。國(guó)聯(lián)證券TMT行業(yè)分析師楊春柳表示，智能交通把物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算這些先進(jìn)的信息技術(shù)融合到一個(gè)系統(tǒng)。下一步智能交通的發(fā)展趨勢(shì)，將從道路智能轉(zhuǎn)向車輛智能。         在車輛智能概念中，天澤信息(行情 股吧 買賣點(diǎn))受到多家機(jī)構(gòu)的關(guān)注，天澤信息專業(yè)提供車聯(lián)網(wǎng)IT服務(wù)及配套軟硬件的研發(fā)與銷售，還是我國(guó)工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)最主要的企業(yè)之一。四維圖新在車載導(dǎo)航市場(chǎng)，連續(xù)七年占有率超過(guò)60%，GPS手機(jī)地圖市場(chǎng)占有率70%左右。此前，高德已被阿里巴巴集團(tuán)全資收購(gòu)，因而四維圖新也被認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)地圖大戰(zhàn)中的“香饃饃”。從2月28日開(kāi)始，四維圖新因“重大事項(xiàng)”停牌至今。         人口聚集安防投入增加         智能交通也拉動(dòng)了安防需求。記者注意到，一些有著智能交通概念的公司，也同樣擁有安防概念，比如銀江股份等。除了交通，安防正加速向金融、教育、電力(行情 專區(qū))等各個(gè)行業(yè)滲透。         從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%之前，城鎮(zhèn)化進(jìn)程都不會(huì)減速。民生證券計(jì)算機(jī)設(shè)備和應(yīng)用分析師尹沿技表示，我國(guó)城鎮(zhèn)化率目前剛達(dá)到50%左右，無(wú)論從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)還是國(guó)內(nèi)政策來(lái)看，未來(lái)十年城鎮(zhèn)化率將不斷提高。而收入差距和地區(qū)發(fā)展不平衡導(dǎo)致社會(huì)矛盾多發(fā)，重大轉(zhuǎn)型期安防投入必不可少。         安防概念股中，客戶、資金和技術(shù)都具備優(yōu)勢(shì)的佳都科技、海能達(dá)和安居寶，受到機(jī)構(gòu)青睞。         重組后的佳都科技形成智能安防、智能軌交、通信增值和IT綜合服務(wù)四大板塊，前兩項(xiàng)業(yè)務(wù)未來(lái)幾年實(shí)現(xiàn)高速成長(zhǎng)，成為收入主要來(lái)源。今年廣東省將逐漸進(jìn)入平安城市招投標(biāo)高峰，公司地處廣東，有望獲得領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。         海能達(dá)是國(guó)內(nèi)專業(yè)無(wú)線通信行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是全球主要的專業(yè)無(wú)線通信設(shè)備提供商之一，產(chǎn)品主要應(yīng)用于政府公共安全部門、公用事業(yè)(行情 專區(qū))以及工商企業(yè)的應(yīng)急通信、指揮調(diào)度和日常工作通信等。         安居寶是國(guó)內(nèi)社區(qū)安防中樓宇對(duì)講系統(tǒng)、智能家居系統(tǒng)和防盜報(bào)警系統(tǒng)的主要供應(yīng)商。在國(guó)內(nèi)同類企業(yè)中具有最完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，智能家居產(chǎn)品和社區(qū)報(bào)警運(yùn)營(yíng)方面的布局將是公司未來(lái)最大盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

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